ระบบการขอใบเสนอราคาสินค้า สำหรับเว็บ E-commerce
เป็นระบบไว้รองรับสินค้าบางรายการที่ไม่มีราคาแน่นอน, ไม่แจ้งราคา, สินค้าพรีออเดอร์ หรือลูกค้าต้องการใบเสนอราคาเพื่อเปรียบเทียบราคา ฯลฯ
รับฟังแบบ Youtube: การขอใบเสนอราคา
วิธีการใช้งาน
1. หลังจากที่ลูกค้าทำการขอใบเสนอราคา ในขั้นตอนที่ 2 "การจัดส่ง"
2. ให้ไปที่เมนู "การขาย" -> "ใบเสนอราคา" จะแสดงรายการขอใบเสนอราคาทั้งหมด
1) ปุ่ม Export : สำหรับกดเลือก Export ไฟล์ใบเสนอราคาตามเงื่อนไขที่ระบุ
2) ปุ่มเพิ่มใบเสนอราคา : ใช้สำหรับเซลที่ต้องการออกใบเสนอราคาเอง
3) ปุ่มเทมเพลต : สำหรับเลือกรูปแบบเทมเพลต pdf (ขึ้นกับแพ็คเกจ)
4) ดำเนินการ : สำหรับดำเนินการต่าง ๆ กับใบเสนอราคา
3. หลังจากเลือกใบเสนอราคาที่ต้องการแล้ว ให้คลิกที่ปุ่ม "ดำเนินการ" แล้วกดดู เพื่อตรวจสอบว่าต้องแก้ไขอะไรหรือไม่
4. หากดูใบเสนอราคา ว่าเรียบร้อยแล้ว หรือถ้าต้องการแก้ไข ให้กดที่ปุ่ม "ดำเนินการ" เลือก "แก้ไข" จะแสดงหน้าต่าง "อัปเดตผลิตภัณฑ์ใบเสนอราคา"
4.1 Related to : ช่องระบุชื่อผู้ขอใบเสนอราคา
4.2 Opportunity : สำหรับบางแพ็คเกจ
4.3 Service Date : เลือกวันที่ออกใบเสนอราคา
4.4 Terms of Payment Template : เลือกเทมเพลตเงื่อนไขการชำระเงิน
4.5 Terms of Service Template : เลือกเทมเพลตเงื่อนไขบริการ
4.6 Company : เลือกบริษัท (กรณีที่มีมากกว่า 1 บริษัท)
4.7 Quotation Language : เลือกภาษาของใบเสนอราคา
4.8 Status : เลือกสถานะของใบเสนอราคา
(กรณีที่ตรวจสอบความเรียบร้อยแล้ว ให้ปรับเป็น "ส่งแล้ว" หากไม่ปรับลูกค้าจะไม่สามารถดาวน์โหลดใบเสนอราคาได้)
4.9 Invoice Tax : เลือกค่าภาษี
4.10 Discount : เลือกรูปแบบส่วนลด เช่น คิดเป็น %
4.11 Discount Value : ใส่จำนวนส่วนลด อ้างอิงจากข้อ 4.10
เช่น ข้อ 4.10 Discount เลือก "คิดเป็น %" ช่อง Discount Value ใส่จำนวนส่วนลด "10" = ลด 10%
4.12 Assigned to : ช่องระบุผู้ออกใบเสนอราคา
4.13 ข้อมูลส่วนรายการสินค้า
หลังจากกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วให้กด "บันทึกเปลี่ยนแปลง"
5. ลูกค้าสามารถตรวจสอบ และดาวน์โหลดใบเสนอราคาได้ที่หน้าสมาชิกของลูกค้า เมนู "ใบเสนอราคา"
(หากไม่ได้ปรับสถานะใบเสนอราคา เป็น "ส่งแล้ว" จะไม่มีปุ่มดาวน์โหลด)
วิธีการใช้งานเพิ่มเติม
สามารถกด "ดาวน์โหลด" ใบเสนอราคาลงเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับส่งไปให้ลูกค้าผ่านช่องทางอื่น ๆ ได้ เช่น อีเมล ไลน์ เป็นต้น
***นอกจากนี้ยังสามารถใช้งานคู่กับ Tag เพื่อให้ลูกค้าทราบว่าสินค้าตัวไหนต้องขอใบเสนอราคาเท่านั้น
คู่มือการใช้งาน Tag
https://salesone.co/th/c/kb/tag